"Рассвет нашей жизни окончился... Но начинается солнцестояние нашей судьбы..."

Действия сюжета происходят 4 года спустя после "Рассвета"... Белла и Эдвард заботятся о своей дочери Ренесми, которой на вид уже 13 лет. Иза быстрого роста Ренесми, клан Калленов вынуждены путешествовать по городам, пока рост дампира не остановиться. Каллены приезжают в гости Денали, где Ренесми мечтает справить свои 4 года... Родители обещают дочери то, что они ко дню рождения вернутся в Форкс, где девочка наконец-то увидит любимого Джейкоба. Конечно Джейкоб не раз под видом волка сбегал из резервации и навещал любимицу, но наконец-то два сердца должны были, встретятся на столь долгое время... Тем временем в Форкс прибывает ещё одна стая из рода квилетов из города, Кентвилл, которые пришли, встретятся со старыми друзьями. Отношения между кланами было благоприятное... Пока юная девушка оборотень из стаи Алекса Ньютауна (вожака стаи) по имени Джеймили Деймон не влюбляется по уши в Джейкоба, но она не знает то, что у Эмбри Колла случился импринтинг, и этим чудом стала сама девушка.
Джеймили с грустью узнаёт то, что у Джейкоба есть объект импринтинга и девушка решает узнать о таинственной незнакомке. В этот же вечер Джейкоб тайно сбегает из резервации - ведь завтра день рождение Ренесми. Джеймили "застукивает" Джейкоб и стараясь не сходиться с его мыслями направляется в Денали. На месте прибытия Джейкоб, конечно сразу идёт к Ренесми, но как, же запах?! Девушка чувствует вампиров, видя Джейкоба в компании вампиров, начинает считать его предателем. Джеймили направляется в Форкс, что бы рассказать обо всём своей стае.
Алекс принимает решение обвинить стаю Джейкоба в предательстве и решают напасть на них. Стая Сема Адли не смеряются с выбором Алекса и стаи. Это начинается тропа войны. Стая Алекса нападает на стаю Джейкоба два человека оО, но с удивлением узнаёт то, что стая Сема Адли и несколько оборотней из его же стаи пресоеденяются к защите Джейкоба. Начинается битва. Этим временем несколько оборотней со стороны Джейкоба и со стороны вражежских сил бегут в Денали, где оборотни от Алекса собираются сжечь дом, а оборотни Джейкоба хотят предупредить об опасности. Когда оборотни Джейкоба первыми прибывают на место, сразу же появляются оборотни, которые сжигают дом. Белла и Эдвард сразу же спасают Ренесми, остальные вампиры в удивлении смотрят на оборотней оО. Разозлённые Денали хотели чуть ли не убить оборотней которые уничтожили их дом, а Каллены и Джейкоб за то, что чуть не убили Ренесми. Оборотни в ярости убегают. Друзья Джейкоба рассказывают все события и все понимают: начнётся новая война.

Ренесми расстроена считая, что иза неё начался весь сыр бор...
В результате Алекс со стаей узнают, что существует главный клан вампиров Вольтури в Вольтерне. Он принимает решение вместе ещё с двумя оборотнями улететь в Вольтерру на разборки. Элис предвидит это и Белла, Эдвард, Джейкоб, Джаспер и сама Элис направляются в Вольтерру.
Тем временем Ренесми узнаёт о Джеймили и у малышки появляется страх, - вдруг она отобьёт Джейкоба?...
Когда Белла, Эдварди остальные прибывают в штаб квартиру Вольтурри, оборотни уже были на месте, они осуждали вампиров пока, не появились Каллены и Джейкоб. Оборотни решили напасть на вамиров и вожака другой стаи, но Вольтурри принимают это, как и оскорбление и вызов. Клан решает пригласить к себе Калленов и позволить убить оборотней, но они отказываются.
Каллены и Джейкоб с разочарованием возращаются в Форкс. Теперь войну и вмешаются, и Вольтурри. Тогда Вольтурри решают приманить Калленов хитростью, начиная с Ренесми.
К Вольтурям присоединяется новая девушка вампир по имени «место неканоничной девушки», которая имеет способность показывать страхи в виде иллюзий. «Место неканоничной девушки» направляется в Денали, где как раз и находилась Ренесми. Находя девочку в лесу она показывает, её иллюзию, что Джейкоб целуется с Джеймили. Ренесми была в шоке, девочка была расстроена и огорченна. «Место неканоничной девушки» предлагает Ренесми присоединиться к Вольтуррям, и дампир подавленный страхом соглашается. Они обе приезжают в Вольтерну. Элис начинает видеть будущее Ренесми, где она часть клана Вольтурри.  Будущее дампира стало видно, только после того, как она ушла с «жизненной дороги» Джейкоба…
Что произойдёт с Калленами? Когда начнётся война? Удастся ли Белле и Эдварду, вернуть дочь?...